Результаты IV ежегодного исследования "Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз на будущее, ключевые задачи и приоритеты компаний"

                                                      Результаты IV ежегодного исследования

                "Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз на будущее, ключевые задачи и приоритеты компаний"

            В конце 2010 года – начале 2011 года Координационным советом по логистике было проведено традиционное ежегодное исследование логистики компаний в России материалы, которого были представлены на пленарной сессии XIV Московского Международного Логистического Форума.

В данной статье мы представим вам основные результаты этого исследования. Исследование, конечно же, не претендует на всеобъемлющую полноту и глобальность. Тем не менее, любые результаты обратной связи с рынком являются ценной информацией для последующих решений и действий по улучшению и развитию бизнеса компаний.

Респондентам были заданы следующие десять вопросов:

1.      Основной бизнес компании.  

2.      Какие проблемы/задачи в логистической системе компании удалось решить в 2010 г.?  

3.      Какие изменения произошли в штатной численности персонала, занятого в логистической системе компании?  

4.      Как изменился объем товаропотока компании в 2010 г.?  

5.      Прогнозируется ли изменение объема товаропотока компании в 2011 г.?  

6.      Увеличились ли затраты на логистику в вашей компании в 2010 г.?  

7.      Планируете ли вы использовать услуги логистических операторов (или увеличить их использование) в 2011 году?  

8.      Насколько важно для вашей компании использование инновационных решений/технологий в логистике?  

9.      Какие способы оптимизации логистических процессов вы считаете наиболее эффективными?  

10.   Какие проблемы/задачи в логистической системе компании вам предстоит решить в 2011-2012 гг.?  

В ежегодном исследовании приняли участие руководители и сотрудники сорока семи компаний из различных отраслей экономики (рис. 1): 

Рис. 1. Компании-участницы исследования     

Наиболее активными респондентами были представители компаний из отраслей розничной торговли ( 20%), автокомпонентов и логистики ( по 13%), FMCG ( 11%) (рис. 2). 

Рис. 2. Основной бизнес компаний     

Ключевая задача, которую решали компании-респонденты в 2010 году -   это оптимизация затрат на логистику (43%) (рис. 3). При снижении затрат на логистику компании обращали внимание на поддержание продаж и текущего уровня качества клиентского сервиса. Компании также поддерживали баланс между затратами на различные виды операций, связанных с закупками, транспортировкой, складированием, управлением запасами, дистрибуцией и другими логистическими функциями, включая управление логистическим персоналом.





Рис. 3. Какие проблемы/задачи в логистической системе компании удалось решить в 2010 г.?     

Вторая по приоритетности задача – повышение уровня качества логистического обслуживания клиентов (23%). Удовлетворенность клиентов способствует росту продаж за счет увеличения объемов закупаемых товаров и услуг. Довольные клиенты также более терпимо относятся к относительно более высокому уровню цен на товары и услуги. Большинство компаний-респондентов используют показатели эффективности ( KPI) для измерения качества сервиса.

Исследование также показало, что в 2010 году компании фокусировались на создании объектов собственной логистической инфраструктуры ( 10%). Честно говоря, это является неожиданным выводом. Для современной экономики, напротив, характерна передача логистических функций в аутсорсинг.

59% респондентов отметили увеличение численности персонала, занятого в логистике компаний, в среднем на 30% (рис. 4, 5). Причины: 1) постепенный, но неуклонный рост объемов операций в 2010 году по сравнению с объемами 2009 года; 2) необходимость первоочередного обеспечения занятости своего штатного персонала при падении объемов загрузки. Многие компании-респонденты выбрали стратегию удержания компетентного персонала в ожидании подъема экономики в регионе, стране и в мире. 

Рис. 4-5. Какие изменения произошли в штатной численности персонала, занятого в логистической системе компании?

В то же время 41% опрошенных отметили сокращение численности персонала, занятого в логистике компании, в среднем на 21%. Как известно, затраты на ФОТ составляют значительную долю в общих затратах компаний.

Подавляющее большинство опрошенных – почти 90% респондентов, отметили увеличение объема товарного потока в 2010 году относительно девятого года в среднем на 35% (рис. 6-7). 

Рис. 6-7 . Как изменился объем товаропотока компании в 2010 г.?  

Примерно такое же количество респондентов – 92% - прогнозируют сохранение динамики роста объема товаропотока компаний в 2011 году – в среднем на 28% (рис. 8-9).  





Рис. 8-9. Прогнозируется ли изменение объема товаропотока компании в 2011 г.?  

Существенно мала доля респондентов – 8%, прогнозирующих сокращение объема товаропотока в среднем на 16%.

Ответы на вопрос «как изменились затраты на логистику в компании в 2010 году?» распределились следующим образом (рис. 10):

•           62% респондентов отметили рост затрат на логистику компаний пропорционально товарообороту, а

•         28% - сокращение данных затрат. 

Рис. 10. Увеличились ли затраты на логистику в вашей компании в 2010 г.?

Неожиданный ответ для логистических компаний - 60% респондентов не планируют использовать услуги логистических операторов в 2011 году (рис. 11). Одна из причин – неспособность большинства российских 3 PL операторов обеспечить требуемый уровень комплексного и качественного логистического обслуживания (особенно в регионах). 

Рис. 11. Планируете ли вы использовать услуги логистических операторов   (или увеличить их использование) в 2011 г.?

Только 21% респондентов подтвердили свое желание увеличить использование услуг логистических компаний.

19% респондентов планируют начать использование услуг логистического аутсорсинга.

Половина респондентов – 51% - признают важность инноваций и технологий в логистике, но планируют заняться этой работой в среднесрочной перспективе (рис. 12).  

Рис. 12. Насколько важно для вашей компании использование инновационных решений/технологий в логистике?

38% респондентов уже применяют инновационные решения в своей практике.

Врезка. Инновационные решения и технологии в логистике:

•       Сотрудничество/партнерство в цепях поставок.

•       RFID . GPS . SCOR . ССП.

•       Тиражирование лучшей практики вдоль цепочек поставок.

•       Продукты/услуги добавленной стоимости.

•       Мотивация с учетом результатов цепочки поставок.

•       Непрерывное улучшение операций.

•       Обучение/развитие персонала. Компетентные сотрудники.

•       Проектное/процессное /матричноеуправление. Процессные команды.

•       Прямые отгрузки, минуя склады. Сокращение логистического цикла.

•       Управление рисками. Безопасность цепочек поставок.

•       Стандарты сервиса.   SLA . Предварительное информирование. ECR .

•       Интеграция/совместимость   информационных систем/ИТ.

•       Обмен информацией/данными.

•       Аутсорсинг. 3 PL . Контрактная логистика.

•       Мониторинг цепочек поставок. Бенчмаркинг.

•       Совместимость корпоративных культур.

•       Прозрачное управление потоками операций.

•       Производительность/эффективность.

•       Синхронизация целей клиента/поставщика.

•       Центр коллективного обслуживания ( Shared Service Centre ).

•       Центр знаний (Know How Centre).  

•       Масштабируемость. Стандартизированные процессы.

•       Центр компетенций (Centre of Competence). Специализация.                     

•       Кросс-докинг. Консолидация складов.  

В результате обобщения ответов на вопрос «какие способы оптимизации логистических процессов вы считаете наиболее эффективными?», в перечень « top 5» вошли (рис. 13):

1.    Внедрение инновационных решений, систем и технологий.

2.    Лучшее управление персоналом и мотивация персонала.

3.    Эффективное управление цепочками поставок.

4.    Повышение эффективности складской логистики и

5.     Сокращение затрат на логистику.    

Рис. 13. Какие способы оптимизации логистических процессов вы считаете наиболее эффективными?

Рис. 14-18. Структура способов оптимизации логистических процессов  

В « Top 3» ключевых задач, которые планируют решать компании-респонденты в 2011-2012 годах, вошли следующие задачи:

1) Повышение уровня качества логистического обслуживания клиентов (38%).

2) Оптимизация затрат на логистику (32%) и

3) Создание объектов собственной логистической инфраструктуры ( 11%). 

Рис. 19.   Какие проблемы/задачи в логистической системе компании вам предстоит решить в 2011-2012 гг.?

На рис. 20 вы можете увидеть, как поменялись приоритеты задач в 2010 и в последующие годы.

Главный фокус – на повышение уровня качества логистического обслуживания клиентов ( 38%).

Рис. 20. Проблемы/задачи в логистической системе компании в 2010 и 2011-2012 гг.

Выводы исследования:

1.    Фокусируйтесь на поддержании текущего уровня и повышении качества обслуживания клиентов.  

2.    Оптимизируйте логистические затраты на всем протяжении цепочек поставок.  

3.    Повышайте эффективность операций и производительность персонала/ресурсов.  

4.    Мотивируйте компетентный персонал на улучшение операционных и финансовых показателей на всем протяжении цепочек поставок.

Координационный совет по логистике

  Москва, Ленинградский проспект, 64, офис 217нд

  тел. +7 (499) 155-0743 +7 (499) 155-0743    155-0830, 155-0180

  logist @ ec - logistics . ru     www . ccl - logistics . ru